河南资产成功发行首单10亿元定向债务融资工具 创地方AMC行业同品种同期限最低利率

2019-08-29

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2019年8月29日,河南资产管理有限公司(以下简称河南资产)面向合格投资者成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN),期限3年,主承销商为中信银行、光大银行,公司主体评级为AAA级,评级机构为中诚信国际、联合资信。

 本次债券的票面利率为4.4%,利率创地方AMC行业同品种同期限产品最低水平,全场认购倍数1.7倍。该债券是河南资产在交易商协会注册发行的首单债务融资工具,标志着公司在资本市场融资再次取得重大突破,是公司创新融资方式、降低资金成本、优化债务结构的重要举措。

 河南资产将不忘初心、牢记使命,继续创新融资方式、降低融资成本,深入践行“化解金融风险、服务国企改革、助推产业转型”三大使命,充分发挥“金融系统稳定器、金融风险防火墙、金融危机救火队”作用,帮助地市政府化解金融风险、优化金融生态,帮助国有企业降杠杆、调结构,帮助上市公司等企业纾困解难、转型发展,打造具有国际视野的现代新型资产管理公司,为河南经济高质量发展做出更多贡献。