旧岁已展千重锦,新年再进百尺竿。2024年,我们一起走过春夏秋冬,一道经历风雨彩虹,一个个瞬间,定格在这不平凡的一年,令人感慨、难以忘怀。从年头到年尾,我们组织开展一系列学习、交流、对接活动,助推河南经济高质量发展;我们把党的领导作为做好金融工作的根本保证,坚持以高质量党建引领高质量发展;我们不断强化国有企业的功能作用,以敬业、专业、高效的奋斗和实干,服务实体经济取得新进展。持愿而行、无畏山海。那些团聚时的欢声笑语,赶路时的守望相助,攻坚时的辗转反侧,那些努力、成长、收获的瞬间,如同星星之火,汇聚起来照亮我们前行的路。在此,我们为您精心呈现“河南资产2024”系列专题报道,通过活动篇、党建篇、功能篇、数字篇等四篇文章,一起回顾携手走过的美好时光。
——编者按
近日,河南资产投资的10亿元国企市场化债转股项目正式落地。在该笔投资支持下,该企业资本实力大幅增强,负债率及财务费用明显降低,产业运作空间及发展韧性进一步增强。
以服务实体经济为本,这只是河南资产践行功能使命的一个项目缩影。
“实体经济是金融的根基,金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职,是金融的宗旨,也是防范金融风险的根本举措。”河南资产自成立起就把服务实体经济作为根本宗旨,坚守金融工作的政治性、人民性,把功能性放在第一位、作为首要目标,务实践行“化解金融风险、服务国企改革、助推产业转型”三大使命,目前已累计帮助各类企业剥离处置不良资产1622亿元,为全省风险有力有序化解、实体经济持续健康发展贡献了积极力量。
聚焦主责主业
全力推动金融风险有效化解
不良资产一头连着金融机构,一头连着成千上万户企业和家庭,只有尽快盘活处置,才能释放被低效占用的金融资源,让更多金融“活水”注入实体经济。河南资产牢记省委、省政府设立资产管理公司的初衷,始终聚焦不良资产管理主业,已累计帮助省内30多家金融机构剥离化解1168亿元不良资产,成为维护全省金融稳定的重要力量。
2021年,河南资产积极贯彻关于“中小金融机构改革化险”的相关要求,参与推进中原银行对其他三家城商行的吸收合并,仅用半年多时间就克服了复杂程度高、涉及规模大、相关主体多、沟通协调难、操作流程繁杂等各类挑战,实现了新中原银行的顺利挂牌,助力其剥离超600亿元不良资产实现轻装上阵。这也是同类银行重组案例中规模最大、过程最稳、速度最快的改革案例之一。
支持中原银行改革化险的同时,河南资产还作为省农信系统风险化解专班成员,到多个省份学习交流农信系统改革化险思路,帮助制定全省农信不良资产处置方案,积极推动改革化险方案报审获批,投资支持其风险资产加快剥离处置,有力推动了河南农商银行的组建步伐。
践行使命担当
有力支持地方重点项目盘活脱困
2024年,河南资产投资盘活的信阳瑞祥花园、驻马店公园学府等小区的数千户业主都陆续拿到新房钥匙,当曾经售房宣传页上的美好图景跃然眼前,大家个个笑逐颜开,握紧了通往幸福的“密钥”。
2024年6月30日,河南资产投资盘活的驻马店富地公园学府项目提前180天交房现场
“保交楼”事关群众切身利益,保的是民生,稳定的是民心。近年来河南资产持续助力问题楼盘化解,与郑州、信阳、驻马店、新乡、漯河等地市政府相继组建地市稳定发展基金、纾困基金,累计规模达到96亿元,纾困问题楼盘29个,帮助近2万购房户解决了搬迁入住问题,解决了群众生活的“头等”大事,让人民“对美好生活的向往”有了具体且温暖的承载和依托。
助力地市“保交楼”的同时,河南资产还积极帮助地方大型困难企业“把脉问诊、开方抓药”,自成立以来已经无偿为省市区县提供重点企业救助、上市公司重整等175项“河南资产方案”,成为各级政府的专家智库,省财政厅、省政府国资委、省工商联以及郑州、信阳、新乡等地政府多次邀请河南资产围绕风险化解与经济健康发展,为系统或区域内主要干部、企业家进行授课辅导。以2024年为例,河南资产作为省属某重点国企风险化解的专班成员,连续5年深度参与纾困方案的设计、论证及全体债务人的沟通解释、不良债务收购重组等工作,截至目前已累计帮助化解约140亿元实质风险,企业生产经营重新步入正轨。受郑州、新乡等地区的市县政府邀请,河南资产为当地经营困难的大型民企集团提供风险化解顾问服务,为近200亿风险资产出具切实可行的纾困方案,正有序推进实施,稳定了数千名企业职工的信心,实现了纾困、经营“两不误、两促进”。
服务国企改革
积极助力国有资本做强做优做大
党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》设置专门篇幅对深化国资国企改革进行集中部署,河南省政府国资委也专门组织发起一流企业培育行动、“专精特新”星变计划、降低资产负债率攻坚工程、资本赋能蝶变计划、资产优化攻坚工程等多个专项行动,多措并举推进国企改革深化提升。
但具体改革工作中,一些企业缺少改革方案、改革工具,导致改革进度低于预期。河南资产发挥专业资本运作优势,综合运用投行化、基金化工具,着力通过资金、资本、资源的进退留转,帮助国企优化资产、资本结构,盘活低效、无效资源,切实实现转型发展。2024年,在省政府国资委支持下,河南资产牵头组建200亿元规模的河南省国企改革发展基金,打造产业结构调整、市场化债转股、资本市场投资、存量资产优化升级4支子基金,以市场化为导向,以基金群为载体,成立专职团队逐户拜访省内重点国企,摸排具体改革发展需求,不到一年时间已落地各类国企改革项目约10亿元。
2024年2月23日,河南省国有企业改革发展基金战略合作框架协议签约仪式在河南资产举办
河南资产高度重视与金融AIC、金融AMC、外省地方AMC等机构合作,大力推进“引资入豫”,先后引入外部资金298亿元,累计联合落地16单共368亿元市场化债转股项目,帮助一批省内国企降低资产负债率,优化了负债结构,增强了可持续发展能力,为国企改革转型、增产扩产、设备更新等提供了有力的资源支撑。
河南资产积极帮助地市国企推进市场化转型,发挥投行化并购重组专业能力,先后帮助郑州、南阳、信阳、驻马店、鹤壁等地国企并购盘活商业综合体、五星级酒店、高速公路、矿山、水库等现金流稳定的经营性资产,有力支持其丰富市场化业务布局,增强市场化融资和可持续经营能力,为区域经济发展提供了稳定充裕的现金流支持。
助推产业转型
着力支持构建和完善现代产业体系
习近平总书记在二十届中央财经委员会第一次会议上强调,“现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础;加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,关系我们在未来发展和国际竞争中赢得战略主动”。
河南资产坚持在服务国家战略中实现自身价值,牢固树立了战略投资、价值投资理念,持续为企业全生命周期提供个性化、差异化、定制化金融服务,既投困、投老,也投早、投小,努力成为更有担当的长期资本、耐心资本。围绕河南省“7+28+N”产业链群发展,河南资产已承办15期“金融会客厅”政银企对接会,深入发掘企业资本运作需求,密切跟踪做好对接服务,支持纺织服装产业链主新乡化纤在资本市场低迷时完成定向增发,顺利募集扩产资金;支持先进铝基材料产业链主神火集团渡过经营最困难时期,通过90万吨电解铝产能转移,实现产业的转型升级;帮助节能环保装备产业链头部企业中原环保稳定市值,并作为积极股东支持其资产并购、产业转型;与光电产业链头部企业仕佳光子联合设立4亿元光电子产业基金,在全国范围寻找上下游优质标的,帮助其延链补链强链…
2024年10月9日,河南资产党支部书记、董事长成冬梅带队到某纺织服装产业链企业开展尽职调研
河南资产还与供销集团联合支持上市公司ST大集破产重整,并基于该项目探索推进河南地区相关商贸类资产的并购整合,推进省内资产的资本化运作;联合北京市国企、全国性AMC等实施上市公司ST文投的破产重整,依托上市公司丰富的影视运营经验和资源,围绕“文化+科技”产业运营,探索为河南文化产业注入新的生长因子。
河南资产也高度关注现代产业体系“缺基少核”问题,通过“基金+直投”等方式,全力支持“卡脖子”领域新质生产力的发展,打通资本、产业、科技的良性循环。截至目前,河南资产直接和间接投资高科技战略新兴企业近百家,其中直接投资半导体企业达到20家,涉及芯片设计、检测、制造、设备、材料等各个关键环节和关键部件等细分赛道的“隐形冠军”,有力有效支持关键技术打破国际封锁,实现国产替代。
2024年4月11日,河南资产参与投资的灿芯半导体公司在上交所挂牌上市
厚德务本,创造价值。展望未来,河南资产将继续以利他之心服务客户,做积极的投资者,把为国家、河南和社会作贡献作为矢志不渝的追求,持续做难而正确的事,扩大竞争优势,更好发挥功能作用,努力在谱写中国式现代化河南篇章中展现更大作为!